Cabinet de gestion de patrimoine indépendant
Votre patrimoine mérite
un vrai stratège.
Investissements financiers, immobilier, fiscalité, transmission — une stratégie sur mesure, pensée pour vous et pour vos objectifs de vie, pas pour un produit.
Aucune solution imposée. Nous sélectionnons ce qui sert vraiment vos intérêts.
épargnants en France, dont une minorité seulement bénéficie d'un vrai conseil patrimonial
de personnes ont aujourd'hui accès à la gestion de patrimoine en France
des épargnants se disent sans éducation financière et budgétaire (IFOP, 2016)
Notre gamme d'expertise
Une sélection rigoureuse, pour chaque objectif.
Épargne
- Assurance vie
- Plan Épargne Retraite (PER)
- Prévoyance
Immobilier
- LMNP / colocation
- Denormandie, Malraux, Monuments historiques
- SCPI
- SCI
Placements financiers
- Private Equity
- FCPI / FCPR / FPCI
- GFI, club deals
- Investissements participatifs & ESG
Entreprises
- Contrat de capitalisation
- 150-0 B ter
- PERCO / PEE
- Épargne salariale
Un cas d'école
Une petite chose en plus au départ, qui fait toute la différence ensuite.
Monsieur F. gagne 3 000€ net par mois et décide d'épargner 200€ par mois pour son enfant qui vient de naître. Après 20 ans :
Sans accompagnement
Guidé par les réseaux sociaux, il ouvre une assurance vie en ligne sans en comprendre vraiment les rouages.
Accompagné par un CGP
Accompagné par un conseiller, il ouvre un contrat adapté à son profil et à ses envies, suivi dans la durée.
Notre méthode
Un conseil sur la durée.
Définir vos objectifs
Un premier échange pour comprendre vos projets de vie, votre profil et vos priorités.
Bilan patrimonial
Un audit complet et des préconisations claires, sans jargon inutile.
Solutions adaptées
Mise en place des stratégies les plus pertinentes, sélectionnées sur tout le marché.
Suivi long terme
Un accompagnement dans la durée, réadapté selon vos projets et le contexte économique.
Notre valeur ajoutée
Indépendants. Sans conflit d'intérêt. Orientés objectifs.
Indépendance totale
Cabinet indépendant, nous travaillons avec toutes les solutions du marché — jamais liés à un intérêt caché.
Sans frais d'honoraires
Votre satisfaction est au cœur de nos engagements, sans coût additionnel pour vous.
Orientés objectifs
Notre approche n'est pas orientée produit, elle est orientée vers VOS objectifs de vie.
Qui suis-je
« Rendre compréhensibles les notions complexes de l'investissement et de la fiscalité, pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute sérénité. »
Diplômé de Saint-Cyr, ancien officier des troupes parachutistes, je me suis intéressé dès mon plus jeune âge aux investissements, à l'optimisation fiscale et à l'ingénierie patrimoniale.
En France, seulement 1 million de personnes ont accès à la gestion de patrimoine ou à un conseil de qualité sur leurs investissements, alors que le pays compte plus de 33 millions d'épargnants. J'accompagne aujourd'hui les particuliers et les entreprises dans la gestion de leur patrimoine et la prise de décisions financières éclairées — que ce soit pour valoriser une épargne, sécuriser un avenir, ou simplement obtenir des réponses claires.
Rejoindre l'aventure
Devenir CGP
Mon objectif : vous permettre de réaliser vos ambitions professionnelles.
Un projet, une question ?
Parlons de votre patrimoine.
Un échange, sans engagement, pour comprendre vos objectifs et voir comment nous pouvons vous accompagner.